興瀘集團30億元永續(xù)中期票據(jù)獲發(fā)行核準
近日,興瀘集團30億元永續(xù)中期票據(jù)獲中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)行核準。這是興瀘集團在直接融資領(lǐng)域取得的又一重大突破。
本次獲批債券發(fā)行總額不超過30億元,發(fā)行期限為5+N年,發(fā)行人有權(quán)在債券期滿5年后行使贖回權(quán),發(fā)行利率依據(jù)發(fā)行當(dāng)期市場利率水平。在政府平臺發(fā)債監(jiān)管收緊的背景下,永續(xù)中期票據(jù)的發(fā)行既可為我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供金額大、期限長、利率低的項目資金,又可使興瀘集團降低融資成本,有效延續(xù)資金供給。
永續(xù)中票是一種長期含權(quán)中期票據(jù)。在一定期限后,發(fā)行人可以選擇行使贖回權(quán)或提高價格繼續(xù)存續(xù),類似于債券中的“優(yōu)先股”,其核心特點是無固定期限,且發(fā)行人具有贖回權(quán)。在會計處理上,可計入權(quán)益科目,進入所有者權(quán)益,以此有效降低發(fā)行人的資產(chǎn)負債率,優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。根據(jù)2017年資金需求情況,興瀘集團將擇機發(fā)行永續(xù)中票。
此外,在資本市場直接融資領(lǐng)域,興瀘集團還率先發(fā)行過三期企業(yè)債券、兩期非公開定向債務(wù)融資工具、兩期中期票據(jù)、兩期項目收益?zhèn)?span lang="EN-US">